Фильм по роману И.С. Тургенева «Месяц в деревне». В усадьбе богатого помещика Аркадия Ислаева появился Алексей Беляев - новый учитель для десятилетнего Коли, сына помещика. Мальчишка в полном восторге от нового воспитателя, но не только он. Появление гостя заставило биться сильнее сердца двух дам - Верочки, юной воспитанницы семьи Ислаевых, и Колиной матери - Натальи Ислаевой, у которой есть тайный поклонник - друг семьи Михаил Ракитин. В результате получился запутанный любовный четырехугольник, который встряхнул спокойную жизнь усадьбы.